宁德ChFP国家理财规划师培训课程

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一、认价值

2006年理财规划师的国家职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格书》是由我国政府颁发的法定书，认特点突出性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动部的规定，凡获得技师或高级技师书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格书》不同于行业协会组织颁发的书，后者属于民间社团书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益

1．获取国家法定职业资格认，持上岗--提升客户信任度；

2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；

3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；

4．定期参与博思达理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；

5．合格学员进入博思达咨询“理财专家库”，享受客户和人才机会。

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、课程特色培训目的

通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、咨询从业资格。

培训内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

授课师资：国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

五、考试方式

每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

六、报考手续

1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；

2、提供资历明（身份、学历书复印件各2份）；

3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。

七、上课时间

周末（9：00—12：00，14：00—17：00）