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宁波理财规划师培训班

授课机构:宁波职业培训

地址:江北区人民路132号银亿外滩大厦

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关键词:宁波理财规划师培训 理财规划师培训 理财规划师培训课程

理财规划师培训班培训课程特
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金;历年考试真题试卷齐全,独家网络模拟考试平台;浙江省90%生源源于我校。
理财规划师培训班培训对
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及三方理财等相关人员。
理财规划师培训班培训目
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
理财规划师培训课程体
基础知识+专业技能+提高课程+考前辅导+绝密内部资料+网络模拟考试平台
理财规划师培训考核和证书颁发

通过培训,考试合格者即可获得由人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国通用,无需年审,纳入国家人事档案。职业资格一级等同于职称序列中的副高级职称,学员可享受国家相应福利待遇。


宁波职业培训简介

宁波市广联职业培训学校是宁波地区资历老、品牌影响大的正规教育培训学校,也是经劳动和社会保障行政部门审核批准的,具有开办人力资源管理师、健康管理师、心理咨询师、理财规划师、物流师、二级建造师、黄金投资分析师等国家职业资格培训的专业培训机构。
宁波市广联职业培训学校办学多年以来凭借强大的师资团队、丰富的教务经验、专业的服务团队,赢得了广大学员的一致认可。宁波市广联职业培训学校目前在浙江省宁波市的职业资格认证领域成为领军品牌。
目前宁波市广联职业培训学校的校区分部在上海、杭州、萧山、金华、台州、宁波、温州,义乌等地主营各类职业资格证书培训,职业资格证书的考试培训工作受到各地人力资源和社会保障局的认可,各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴,对于符合相关补贴资格并且获取职业资格证书的学员,以资鼓励。

  • 学校名称:宁波职业培训

    固定电话:400-001-5729

    授课地址:江北区人民路132号银亿外滩大厦 预约参观

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